El planeta Tierra ha sido invadido por una raza alienígena conocida como urleps. Los urleps no soportan ni la atmósfera terrestre ni el agua, así que después de la invasión crearon híbridos con los humanos para poder sobrevivir sin problemas y mantener el control del planeta mientras el resto sigue viajando por el universo en busca de nuevos mundos que invadir. Los humanos que han sobrevivido a la invasión están recluidos en centros de trabajos, separados por géneros con la idea, entre otras, de que no procreen, y han sido expuestos a un macabro experimento que les impide tener cualquier clase de sueño.

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Cuenta una leyenda que, hace cientos de años en Japón, un demonio conocido como Nayum, sembraba la muerte y el caos allí por donde pasaba. El demonio fue derrotado por un joven y valeroso guerrero. Pero, se dice, que la sangre del demonio Nayum todavía se mantiene fresca, con todo su poder y maldad, bajo el suelo de Japón.
Sayonara es una agente del FEDC (Fuerza Especial Defensa Ciudadana) del gobierno japonés. En este cómic deberá enfrentarse primero a Acero, un enorme tipo recubierto de acero, con una piel casi infranqueable, que retiene a unos rehenes en un rascacielos.

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Clark Meath fue criado en la Zona Sur de Trash City por una familia negra al quedarse huérfano de pequeño. Un día se topó con una especie de tesoro, varias piezas de oro tiradas entre la basura. Eso le permitió cruzar la frontera entre las dos zonas de la ciudad (la sur y la norte) y convertirse en policía con la idea de ayudar a la gente de la Zona Sur. Debido a su pasado, le quedó el apodo de Black Clark.
Trash City es una ciudad donde iban a parar todos los residuos del estado. Al llegar el coronel Swan al poder, la ciudad se dividió claramente en dos zonas, la norte y la sur. La Zona Norte está limpia y el habitable, mientras que la Zona Sur es una zona abandonada, donde se siguen guardando residuos y donde sus habitantes viven en malas condiciones y la mayoría son de raza negra.
Clark está en contra de la política de Swan, aunque le salva la vida en una ocasión, pero le demuestra que no está de acuerdo con él públicamente durante una pelea con un chico negro. Un día, Clark es enviado a la Zona Sur en busca de un asesino de polis pero resulta ser una trampa. El gobierno ha llegado a un acuerdo con Swan para lanzar desde aviones residuos altamente peligrosos sobre la Zona Sur. Swan quiere que ese día, Clark muera a causa de los residuos, pues lo ve como una amenaza. Pero Clark no muere y Swan decide cambiar de planes y convertir a Clark en su aliado tras recomponerle la cara con una prótesis robótica.
Clark parece estar dominado por Swan para que mantenga la Zona Norte al margen de la Zona Sur y acabe con el líder de esa zona, Curt, un chico de raza negra. Curt es el hermanastro de Clark, de la familia que lo adoptó de pequeño. Clark ha sido sometido a una operación que le ha suprimido algunas partes de su memoria mientras estaba en el hospital. Esto hace que Swan pueda engañarle para que trabaje para él.
Finalmente Clark descubrirá la verdad y Swan amenazará con matar a Amanda, su exnovia, si se rebela contra él. Lo que Clark no sabe es que deberá enfrentarse a amenazas desconocidas de la Zona Sur, mutados debido a los residuos.

Silvia es una joven representante, que vive para ganar dinero, cerrar tratos millonarios y coleccionar amantes. Su padre ha muerto hace un año, a causa del cáncer, y con su madre mantiene una relación distanciada, a través del teléfono. Su vida es estresante y la ha convertido en una joven de mucho carácter y algo egoísta.
Un buen día, tiene un sueño. Es ella, de bebé, a lomos de un caballo, entre los brazos de un guerrero, dirigiéndose hacia un castillo. Allí, el guerrero la entrega a una mujer de avanzada edad, vestida como una reina. En el sueño Silvia la bebé, tiene muchas sensaciones mezcladas, miedo, tristeza, alegría... Y sabe que la mujer le dice unas palabras, un nombre, pero no puede oírlas. El mismo día que Silvia tiene ese sueño, es atropellada por un camión y muere al instante.

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Adrian y Helli son dos dioses que heredan el dominio de la tierra después de que su padre, Torsem, fallezca. Pero estos dos dioses no se rigen por las normas de no influir en la vida de los humanos si no es estrictamente necesario. Aburridos y sin respeto por las vidas ajenas, crean dos nuevos seres: los guerreros de Adrian y los monstruos de Helli. Cada doscientos años, estos seres bajan a la tierra con un mensaje. Después de que combatan entre ellos, el vencedor elige a un humano y le comunica el mensaje.
Después de eso, el mensajero debe llegar hasta su destino y dar el mensaje, con lo que la mitad de los humanos que allí habiten en ese momento, serán convertidos en el ser que comunicó el mensaje al humano mensajero. Y esos humanos convertidos asesinarán al resto de humanos normales, convirtiendo la ciudad en una pertenencia del dios que ha vencido a través de su ser en la tierra.
Pero durante el proceso en el que el humano mensajero debe llegar a su destino, durante el camino, puede ser detenido para que no llegue. Así pues, el mensajero siempre está en peligro hasta que llegar a su destino.
Mayorick es un gran luchador en un pequeño pueblo de las montañas y se convierte en el nuevo mensajero. Esta vez con un mensaje del guerrero de Adrian. Mayorick deberá llegar hasta la ciudad de Madar. En esa ciudad gobierna El Rey Agaspides, el cual es asquerosamente machista y trata a las mujeres como ganado, en el mejor de los casos. Uno de los hechiceros que trabaja para él descubre que un peligroso humano se dispone a llegar a la ciudad. El rey no confía mucho en las palabras de su hechicero, pero aún así manda en una misión suicida, a una chica llamada Landra, la cual ha sido encarcelada por levantar la voz a su padre. Landra es una gran guerrera, ella misma se ha instruido como ha podido y una rebelde del gobierno del rey. Para Agaspides es como un juego, quiere saber hasta donde es capaz de llegar Landra en busca de ese mortífero humano. Pero aún así manda que la siga su hombre de confianza, Callán.
En el transcurso de su viaje, Mayorick se encontrará con una joven (Nadia) que ha sido atacada y violada por unos forrajidos y se la llevará consigo. Esa niña resultará ser una enviada de Helli. Landra se encontrará con un portavoz del consejo de los dioses, el cual está en contra de Adrian y Helli, e intentará convertirla en su aliada.
Mayorick, Landra, Nadia, Callán, el portavoz, Agaspides... Cada uno tiene su destino.